Descrição
Conta o conflito sobre um osso de um peixe-ancestral que devorou um gato comum. Fish, um peixe dourado acredita que usando este osso como amuleto, e ao mesmo tempo colar, possa evoluir a um ser terrestre, e ter pulmões, assim não irá mais necessitar das bolhas de oxigênio de Marraine, uma ostra.
Do lado terrestre, em Nova York, está Chipsus, um gato que deseja o osso para lhe guardar de lembrança da terrível derrota de seu ancestral felino, Chips, seu filho é expulso de casa e designado a recapturar o osso para poder voltar para casa.