Layla é obrigada a superar o seu medo de ficar sozinha e recebe o seu Charmix, porém as Pixies foram afetadas por um estranho Pólen e precisam da ajuda da árvore da vida que também está doente. Flora consegue salvar ambas e recebe seu Charmix, mas em Alfea, Avalon ‘espião de Darkar’ rapta Blum e a leva para a Terra de Baixo. Os especialistas, as fadas e as Pixies invadem o castelo onde é travada uma grande batalha. Mas um novo monstro espera pelas fadas, na última linha de defesa de Darkar. Agora, as fadas precisarão de todas as suas forças para vencer o poder do mal e recuperar Blum.

Contém Ep. 49 – A Hora da Verdade Ep. 50 – A Prisioneira de Darkar Ep. 51- Face a Face com o Inimigo EP. 52 – A Fênix Revelada